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北大方正集團北大資源首次獨立成功發行3.5億美元債券 獲逾5倍超額認購

?????? 7月12日,北大資源集團有限公司(下稱“北大資源”)首次成功以自身獨立信用發行3.5億美元363天高級無抵押債券,票面息率為8.45%。債券的聯席全球協調人包括民銀資本、方正證券(香港)融資有限公司秒速飞艇官方网站、中銀國際、巴克萊秒速飞艇官方网站、渣打銀行、建銀國際、招商證券香港等知名投行和機構,簿記峰值一度超過17.3億美元秒速飞艇官方网站,最終獲超額認購近5倍秒速飞艇官方网站,受到市場熱烈追捧。


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?????? 本次債券成功發行,充分顯示了市場及債券投資人對北大資源“科創產業服務商”的核心定位秒速飞艇官方网站、獨特的產城創融合發展模式,以及精工產品實現品質溢價的高度認可。2018年度,北大資源收入利潤規模持續增長,杠桿率持續降低,截至2018年12月31日止十二個月秒速飞艇官方网站,北大資源錄得收益312億人民幣,盈利27.38億人民幣,表現令人鼓舞。

?????? 今年,北大資源更獲得中誠信國際信用評級有限責任公司與中誠信證券評估有限公司評定的兩項AA+評級,意味著在境內銀行間與交易所兩個市場均得到權威評級機構的充分認可秒速飞艇官方网站。據悉,北大資源亦有獲取國際評級的計劃,相信未來將進一步利用國際資本市場秒速飞艇官方网站,不斷優化債務結構秒速飞艇官方网站秒速飞艇官方网站,拓寬融資渠道,降低融資成本,為后續持續穩健發展注入強勁的資本動力。
?????? 圍繞“精益規?;?、服務產學研”的發展思路,北大資源先后與北大光華管理學院、北大現代農學院、北大醫學部醫養結合養老產業研究中心等知名研究機構建立深度合作秒速飞艇官方网站;陸續成立智慧城市、健康醫養、文化創意秒速飞艇官方网站、金融資本等專家委員會;與多地政府、外部機構達成戰略合作,通過人才培養、研發平臺、產業協同及戰略合作秒速飞艇官方网站,成功支撐集團的戰略升級。
?????? 本次發債獲得空前成功無疑是北大資源發展的重要里程碑之一,充分體現了資本市場對自身獨立信用的肯定,及發展前景的信心秒速飞艇官方网站。展望未來,北大資源將積極開拓境內外融資渠道秒速飞艇官方网站,為未來發展區域深耕,實現產、城秒速飞艇官方网站、創三大核心業務板塊有機融合打下堅實基礎。

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